Celsius stockt Sicherheiten auf, um eine Kreditliquidation zu vermeiden, und sieht sich einem ETH-Engpass gegenüber
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Das in Schwierigkeiten geratene Krypto-Kreditunternehmen Celsius (CEL), das am Montag die Auszahlungen aufgrund “extremer Marktbedingungen” gestoppt hat, fügt weitere Sicherheiten für einen Kredit auf dem dezentralen Finanzprotokoll (DeFi) von MakerDAO (MKR) hinzu, um die Liquidation zu vermeiden. Gleichzeitig steht das Unternehmen vor einem wachsenden Problem mit ETH-Token, die es auf Ethereum 2.0 gesetzt hat.
Das Hinzufügen von mehr Sicherheiten zur On-Chain-Position ist für das Unternehmen zu einer dringenden Notwendigkeit geworden, da der fallende Bitcoin (BTC)-Preis bedeutet, dass immer mehr Münzen benötigt werden, um zu verhindern, dass das Protokoll das Darlehen liquidiert.
MakerDAO verleiht den Stablecoin DAI an Kreditnehmer im Austausch gegen Sicherheiten im Wert von mindestens 150%. Die Besicherungsquote von 150% muss jederzeit eingehalten werden, um eine Liquidation zu vermeiden.
Die Bemühungen, das Darlehen über Wasser zu halten, haben die Aufmerksamkeit vieler in der Krypto-Community auf sich gezogen, da alles in Echtzeit in einem On-Chain-Tresor eingesehen werden kann.
All eyes now on the #Celsius MakerDAO vault. Thanks to numerous top-ups, the liquidation price has been moved down to $16.8k. pic.twitter.com/Uv2h2jPrvt
— Coin Bureau (@coinbureau) June 14, 2022
Das Problem mit einem solchen öffentlichen Liquidationspreis ist jedoch ein bekanntes Phänomen auf den Märkten, bei dem der Preis dazu neigt, zu fallen, bis größere Liquidationsniveaus erreicht werden. Einigen zufolge wird dies durch Institutionen und “Wale” verursacht, die auf der “Jagd” nach großen Liquidationsniveaus sind.
“Firmen werden aktiv versuchen, den Preis nach unten zu drücken, um diese großen Positionen zu liquidieren und dann Geld mit dem Handel zu verdienen, wenn die Zwangsliquidation durchgeht”, warnte Jack Niewold, ein beliebter Krypto-Twitter-Nutzer und Gründer des Newsletters Crypto Pragmatist.
Eine ähnliche Haltung wurde auch von anderen geäußert, wobei ein beliebtes Community-Mitglied und Autor, Nik Patel, vorschlug, dass das Unternehmen schließlich “das Unvermeidliche akzeptieren” und das Darlehen schließen wird.
I wonder how low they can get this liq price before they give in and accept the inevitable https://t.co/ZRAASMihEA
— Nik (@cointradernik) June 14, 2022
ETH-Liquiditätsengpass
In der Zwischenzeit steht Celsius auch unter dem Druck eines Liquiditätsengpasses bei seiner ETH-Position, wo ein großer Betrag für Einsätze auf der Ethereum Beacon-Kette (Ethereum 2.0) gesperrt ist.
ETH, die auf der Beacon-Kette von Ethereum eingesetzt werden, sind derzeit nicht zugänglich, und das Unternehmen hat daher den Staking-Anbieter Lido genutzt, der stETH-Token im Gegenzug für eingesetzte ETH ausgibt. Die stETH-Token können dann auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, wodurch Bargeld für Celsius-Kunden frei wird, die Abhebungen beantragen.
Das Problem ist jedoch, dass der Kurs zwischen stETH und ETH in den letzten Wochen zu sinken begonnen hat. Und da die eigentliche ETH, die hinter jedem stETH steht, weggeschlossen und unzugänglich ist, haben Lido-Nutzer wie Celsius keine andere Wahl, als stETH zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen, wenn sie Bargeld benötigen.
Und während der stETH-Preis auf dem Sekundärmarkt sein eigenes Ding macht, lauten die Verbindlichkeiten von Celsius gegenüber ETH-Einlegern – natürlich – auf ETH.
Das Problem, vor dem Celsius steht, wurde von mehreren führenden Stimmen in der Krypto-Community hervorgehoben:
The crux of the issue, as they say.
— Mark Jeffrey (@markjeffrey) June 14, 2022
Celsius isn't insolvent so much as it is illiquid on $stETH.
So it can't service redemptions. https://t.co/BvAv4Pwtz5
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (09:30 Uhr) wurde ETH bei 1.125 USD gehandelt, gegenüber 1.118 USD für Lidos stETH, was einem Abschlag von fast 6 % auf Lidos Token entspricht. Mit anderen Worten, die Strategie von Celsius, die Nutzer, die ETH eingesetzt haben, zu entschädigen, fällt auseinander, wenn ein 1:1-Preisverhältnis zwischen ETH und stETH nicht aufrechterhalten werden kann.
Laut dem Kryptoforscher Nansen hält Celsius 409.215 stETH – im Wert von rund 457,5 Mio. USD – in einer seiner Wallet. Das ist deutlich weniger als die 486,1 Mio. USD, die die gleiche Menge an ETH wert ist.
Celsius warnt vor “CEL2.0-Token
Schließlich warnte Celsius am Montag vor der Schaffung eines CEL2.0-Tokens und erklärte, dass das Unternehmen nichts damit zu tun habe. “Unser Sicherheitsteam ist in Alarmbereitschaft, und das sollten Sie alle auch sein. Bitte seien Sie wachsam”, tweetete das Team.
Die Warnung stieß bei den Twitter-Nutzern weitgehend auf Verwirrung. Sie fragten sich, warum sich das Unternehmen nicht darauf konzentriert, den Kunden zu helfen, ihr Geld zurückzubekommen und E-Mails an den Kundendienst zu beantworten.
“Nicht gerade der Tweet, auf den wir heute von dir gewartet haben…”, antwortete ein Nutzer.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels konnte kein Token mit dem Namen CEL2.0 bei der Suche auf Etherscan und den beiden großen Coin-Tracking-Seiten CoinGecko und CoinMarketCap gefunden werden.
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