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Binance dominerà il mercato dei futures su Bitcoin?

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Ultimo aggiornamento: Febbraio 8, 2023 11:44 CET

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Secondo il ricercatore di criptovalute Arcane Research l’importante exchange di criptovalute Binance continuerà a dominare il mercato dei futures su bitcoin (BTC) nel 2022, con la concorrenza di FTX in aumento. Inoltre ha previsto che regolamenti più rigorosi comporteranno a tutti gli exchange centralizzati di essere sfidati da alternative decentralizzate nel nuovo anno.

Arcane Research in un nuovo rapporto ha scritto che nell’ultimo anno l’attività nel mercato per il trading di futures su bitcoin è stata senza dubbio dominata da Binance. L’exchange, che originariamente è partito come exchange solo spot, è stato il più grande exchange di futures su bitcoin per open interest per 308 giorni sui 360 giorni coperti, afferma il rapporto, mostrando anche che la tendenza della quota di mercato è aumentata per Binance durante l’anno.

Inoltre l’exchange sta guadagnando quote di mercato da alcuni concorrenti, mentre altri stanno combattendo. Il più rilevante tra questi è FTX, che ha visto crescere la sua quota di open interest nel mercato dei futures su bitcoin durante l’ultimo anno.

Per quanto riguarda le previsioni per il prossimo anno, Arcane disse che,

“Binance manterrà la sua posizione di grande exchange di futures su bitcoin per open interest”, ma dovrà anche “affrontare una forte concorrenza” da parte di FTX.

Dopo una crescita costante della sua quota di mercato per tutto il 2021, la quota di mercato di FTX nel trading di futures su bitcoin a dicembre è stata quasi identica al Chicago Mercantile Exchange (CME), più istituzionalmente dominato, con entrambi gli exchange che hanno registrato dal 15% al 20% dell’open interest complessivo.

Open interest dei futures su Bitcoin su Binance, CME e FTX nel 2021:

Arcane per il 2022 ha previsto che questo sarà un anno in cui il trading di derivati su exchange decentralizzati (DEX) diventerà più mainstream e attirerà i trader di futures a spese dei tradizionali exchange centralizzati come Binance e FTX.

“Il mercato sperimenterà una regolamentazione ancora più severa, rendendo difficile mantenere il modus operandi un posto sicuro per tutti coloro che cercano di fare trading con un’elevata leva finanziaria”, afferma il rapporto.

Ha aggiunto che per questo motivo “gli exchange di derivati decentralizzati attireranno più trader, nonostante il rischio associato al protocollo”.

Opzioni su Bitcoin sono un “segnale critico” per il mercato

Per quanto riguarda l’altro importante segmento del settore dei derivati, il mercato delle opzioni, Arcane ha affermato che è già cresciuto in modo significativo in importanza.

“I flussi di opzioni sono diventati un segnale sempre più critico dal mercato”, afferma il rapporto, aggiungendo che alcuni indicatori del mercato delle opzioni sono ora ampiamente utilizzati per valutare lo stato generale del mercato di bitcoin.

Il rapporto ha inoltre osservato che l’exchange di criptovalute Deribit ha consolidato la sua posizione di mercato dominante per le opzioni su bitcoin fino al 2021. Dall’inizio dell’anno, la quota di open interest dell’exchange nel mercato delle opzioni su bitcoin è cresciuta dall’82% a oltre 90% alla fine di dicembre, afferma il rapporto.

Guardando al 2022, Arcane ha previsto che la posizione di Deribit sarà messa in discussione, con nuovi concorrenti che emergeranno dal sistema finanziario tradizionale, noto nei circoli crypto come “TradFi”.