Evan Weiss, COO Alluvial nói về stake thanh khoản, ETF ETH và DeFi
Trong một tập podcast Cryptonews đầy hấp dẫn, Evan Weiss, Giám đốc Điều hành của Alluvial và thành viên chủ chốt của Liquid Collective, đã có cuộc trò chuyện thú vị với Matt Zahab, cùng nhau khám phá những khía cạnh phức tạp của việc “staking” (khóa) tiền điện tử trong hệ sinh thái Ethereum và tương lai của DeFi (tài chính phi tập trung).
Weiss đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về “liquid staking” (staking thanh khoản), một khái niệm cho phép người dùng khóa ETH của họ để hỗ trợ mạng lưới blockchain, nhưng vẫn giữ được tính thanh khoản của số tiền đó thông qua việc nhận lại các token phái sinh.
Nghĩa là người dùng không chỉ nhận được phần thưởng staking từ việc khóa ETH, mà còn có thể sử dụng các token này trong các giao thức DeFi khác để tiếp tục gia tăng lợi nhuận. Đây thực sự là một bước tiến lớn trong lĩnh vực DeFi, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho người dùng.
Bên cạnh đó, Weiss còn giới thiệu một khái niệm mới hơn, được gọi là “restaking”. Đây là một cơ chế cho phép người dùng tận dụng tính bảo mật của blockchain Ethereum để khóa token trên nhiều giao thức khác nhau cùng một lúc, qua đó tối ưu hóa lợi nhuận staking mà không cần phải tạo ra các mạng lưới xác thực riêng biệt. Nói cách khác, restaking giúp người dùng “nhân đôi” phần thưởng staking một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.
Cuộc trò chuyện giữa Weiss và Zahab không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những khái niệm mới mẻ trong thế giới DeFi, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của việc staking trong việc thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum và mở rộng tầm ảnh hưởng của tài chính phi tập trung.
Staking thanh khoản: Làn gió mới cho DeFi
Evan Weiss từ lâu đã tin tưởng vào tiềm năng to lớn của staking thanh khoản trong việc thay đổi hoàn toàn bộ mặt của DeFi. Ông luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của staking thanh khoản trong việc tạo ra tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời vẫn giữ nguyên những lợi ích vốn có của staking truyền thống. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây thực sự là một bước đột phá sáng tạo đáng kinh ngạc.
Nếu như bạn chưa biết thì staking thanh khoản cho phép người dùng vừa tham gia staking (khóa) tài sản của mình để hỗ trợ mạng lưới blockchain và nhận phần thưởng, vừa có thể sử dụng các token phái sinh đại diện cho số tài sản đã khóa đó trong các giao thức DeFi khác nhau. Giúp tận dụng tối đa hiệu quả sử dụng vốn, tạo ra nhiều cơ hội sinh lời hơn so với staking truyền thống.
Weiss đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của staking thanh khoản trong việc thu hút sự tham gia của cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và các tổ chức lớn. Bằng cách loại bỏ rào cản lớn nhất của staking truyền thống – đó là việc phải khóa tài sản trong một khoảng thời gian nhất định – staking thanh khoản đã mở ra cánh cửa cho tất cả mọi người cùng tham gia vào hệ sinh thái staking và hưởng lợi từ nó.
“Nếu bạn stake tài sản và chúng bị khóa lại, bạn sẽ ít có khả năng tham gia staking hơn đến 93%. Nhưng với staking thanh khoản, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tài sản của mình một cách linh hoạt, không cần phải lo lắng về việc khi nào cần bán chúng”, Weiss chia sẻ.
Sự đổi mới này không chỉ giúp dân chủ hóa việc tiếp cận phần thưởng staking, mà còn tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn giữa staking thanh khoản và các giao thức DeFi hiện có, hình thành một hệ sinh thái tài chính hiệu quả và toàn diện hơn.
Weiss cũng chia sẻ về cách các nền tảng như Liquid Collective đang thúc đẩy sự thay đổi này bằng cách xây dựng một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ cho staking thanh khoản.
“Chúng tôi sẽ hợp tác với các doanh nghiệp lớn, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty quản lý tài sản, để tích hợp staking thanh khoản vào giải pháp của họ, từ đó mang đến cho người dùng cuối một sản phẩm thực sự chất lượng, có tính thanh khoản cao và khả năng mở rộng vượt trội”, ông cho biết.
Những con số ấn tượng từ Liquid Collective tính đến ngày 27 tháng 2 đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của staking thanh khoản: 65,639 ETH đã được stake, tổng giá trị bị khóa (TVL) đạt $211.88 triệu (tăng 84.53% trong 30 ngày), 2,050 trình xác nhận đang hoạt động và tỷ giá 1 LsETH = 1.0410 ETH.
Liquid Collective by the numbers for today Feb 27th:
🌊 65,639 staked ETH
🌊$211.88m TVL (+84.53% 30d)
🌊2,050 active validators
🌊1 LsETH =1.0410 ETHData from https://t.co/JBJ91Wcst5 and https://t.co/t5wpStvFud
— Liquid Collective (@liquid_col) February 27, 2024
Nhờ những ưu điểm vượt trội và tiềm năng phát triển to lớn, staking thanh khoản thực sự là một cuộc cách mạng đang làm thay đổi cuộc chơi DeFi, mở ra một tương lai tươi sáng cho lĩnh vực tài chính phi tập trung.
Restaking: Nâng tầm staking lên một đẳng cấp mới
Restaking, một khái niệm mới nổi được giới thiệu bởi EigenLayer, đang tạo nên một làn sóng thay đổi mạnh mẽ trong thế giới staking. Nếu staking giống như việc bạn gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi, thì restaking giống như việc bạn dùng số tiền lãi đó để đầu tư vào nhiều dự án khác nhau, từ đó gia tăng lợi nhuận một cách không tưởng.
Restaking cho phép bạn tận dụng tối đa sức mạnh bảo mật của Ethereum – vốn đã được đảm bảo bởi số lượng lớn ETH đã được stake – để tham gia vào nhiều giao thức khác nhau cùng một lúc. Đồng nghĩa với việc bạn không chỉ nhận được phần thưởng staking từ việc khóa ETH trên mạng Ethereum, mà còn có thể nhận thêm phần thưởng từ các giao thức khác mà bạn tham gia restaking.
Evan Weiss, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực DeFi, đã chia sẻ về tiềm năng to lớn của restaking trong việc mang lại lợi nhuận cao hơn cho người dùng.
“Nhờ restaking, bạn không chỉ kiếm được phần thưởng staking từ việc khóa ETH, mà còn có thể nhận thêm phần thưởng từ các giao thức khác mà bạn tham gia. Giống như việc bạn vừa gửi tiền tiết kiệm, vừa đầu tư vào nhiều dự án khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận”, Weiss giải thích.
Không chỉ có lợi cho người dùng cá nhân, restaking còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của toàn bộ hệ sinh thái Ethereum. Bằng cách tận dụng sức mạnh bảo mật của Ethereum, restaking giúp tăng cường tính an toàn và hiệu quả của mạng lưới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các dự án DeFi mới.
Weiss cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin và tính bảo mật trong mô hình restaking. Để restaking được chấp nhận rộng rãi, người dùng cần phải tin tưởng vào các biện pháp bảo mật được áp dụng.
“Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng các sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về tuân thủ và bảo mật của các doanh nghiệp lớn, đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ để đảm bảo an toàn cho người dùng”, Weiss khẳng định.
Có thể nói, restaking là một bước tiến vượt bậc, mở ra một kỷ nguyên mới cho staking. Với những ưu điểm vượt trội và tiềm năng phát triển to lớn, restaking hứa hẹn sẽ là một trong những xu hướng chủ đạo của DeFi trong tương lai gần.
DeFi thu hút các tổ chức lớn: Quy định cụ thể đang dần dần hình thành
Trong cuộc trò chuyện đầy tâm huyết, Evan Weiss đã chia sẻ về một xu hướng đang ngày càng rõ nét: sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức tài chính lớn, hay các gã khổng lồ trong tài chính truyền thống đối với DeFi. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy DeFi không còn là một khái niệm mới mẻ và xa lạ, mà đang dần trở thành một phần không thể thiếu của bức tranh tài chính toàn cầu.
There’s no good reason why the SEC should prevent ETH ETFs from staking.
Staked ETH isn’t a security, and investors can fully understand the risk of a staked product + decide for themselves if they want to take that risk.
It’ll take a while, but this is “when,” not “if,” imo.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) July 17, 2024
Theo Weiss, bối cảnh pháp lý đang thay đổi nhanh chóng, với những bước tiến quan trọng như việc ra mắt quỹ ETF (Exchange Traded Fund) Ethereum và những cải tiến trong luật pháp tại Mỹ. Tất cả những điều này đang mở đường cho sự tham gia mạnh mẽ hơn của các tổ chức tài chính vào không gian DeFi.
Weiss cũng dẫn lời Jake Chervinsky, một luật sư nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, người đã chia sẻ trên Twitter rằng:
“Không có lý do gì để SEC ngăn cản các quỹ ETF ETH tham gia staking. ETH đã được stake không phải là một loại chứng khoán, và các nhà đầu tư hoàn toàn có thể hiểu rõ rủi ro của một sản phẩm staking và tự quyết định xem liệu họ có muốn chấp nhận rủi ro đó hay không. Sẽ mất một thời gian, nhưng đây là câu chuyện ‘khi nào’, chứ không phải ‘nếu’, theo ý kiến của tôi.”
Weiss đồng tình với quan điểm này và cho rằng những thay đổi trong bối cảnh pháp lý là rất cần thiết để tạo ra sự rõ ràng về quy định, giúp các tổ chức tài chính truyền thống tự tin bước chân vào thế giới tiền điện tử.
Ông nhấn mạnh rằng khi các khuôn khổ pháp lý được cải thiện, dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức sẽ đổ vào thị trường DeFi một cách mạnh mẽ, giúp khôi phục lại niềm tin và sự ổn định đã từng bị lung lay trong quá khứ.
Staking in ETPs is already happening (Europe, Canada). As the political landscape shifts it’s only a matter of time before the US leads on staking ETFs. https://t.co/pkrlS09GTu
— Evan Weiss (@evweiss1) July 17, 2024
Tuy nhiên, Weiss cũng không quên nhắc đến những thách thức tiềm ẩn mà sự phát triển của quy định có thể mang lại. Ông ví von quy định như một con dao hai lưỡi: một mặt, nó mang lại sự rõ ràng và an toàn cần thiết cho thị trường, nhưng mặt khác, nếu không được thực hiện một cách cẩn trọng, nó có thể kìm hãm sự sáng tạo và đổi mới.
Sự tham gia của các tổ chức tài chính truyền thống vào DeFi là một tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng to lớn của lĩnh vực này. Tuy nhiên, để DeFi có thể phát triển một cách bền vững, cần phải có sự cân bằng giữa quy định và sự đổi mới.
Đây là một thách thức không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để DeFi chứng minh sức mạnh và khả năng thích ứng của mình trong một thế giới tài chính đang không ngừng biến đổi.
Làm sao để đưa DeFi đến gần hơn với mọi người?
Evan Weiss ví von rằng, mục tiêu của DeFi không chỉ là tạo ra những sản phẩm tài chính mới mẻ và hấp dẫn, mà còn phải làm sao để những sản phẩm đó trở nên dễ sử dụng và dễ tiếp cận với tất cả mọi người, kể cả những người không có nhiều kiến thức về công nghệ.
Weiss đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của những đổi mới công nghệ trong việc đơn giản hóa trải nghiệm DeFi. Ông lấy ví dụ về ví hợp đồng thông minh của Coinbase, một công cụ giúp người dùng tương tác với các giao thức DeFi một cách dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều.
“Hãy tưởng tượng bạn có thể tham gia staking chỉ bằng một cú nhấp chuột, giống như cách bạn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng vậy. Đó chính là trải nghiệm mà chúng tôi muốn mang đến cho người dùng”, Weiss chia sẻ.
Weiss tin rằng trong tương lai, việc sử dụng các nền tảng DeFi sẽ trở nên đơn giản và trực quan như cách chúng ta sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến hiện nay. Đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không cần phải lo lắng về những thuật ngữ kỹ thuật phức tạp hay những thao tác rườm rà, mà chỉ cần tập trung vào việc quản lý tài sản và tận dụng các cơ hội đầu tư hấp dẫn mà DeFi mang lại.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cộng đồng DeFi cần phải nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng. Bao gồm việc đơn giản hóa giao diện người dùng, thiết kế các ứng dụng DeFi sao cho thân thiện và dễ sử dụng nhất có thể. Đồng thời, cần phải tăng cường tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng và nâng cao nhận thức của họ về những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của DeFi.
Weiss cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục người dùng về DeFi. Ông cho rằng việc cung cấp những thông tin đầy đủ và chính xác về cách thức hoạt động, những lợi ích và rủi ro của DeFi là rất quan trọng để thu hút người dùng mới và xây dựng niềm tin trong cộng đồng.
Việc cải thiện trải nghiệm người dùng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng nó là điều kiện tiên quyết để DeFi có thể phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tài chính của mọi người.
Nhờ việc tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng, an toàn và minh bạch, cộng đồng DeFi có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho tài chính phi tập trung, nơi mọi người đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ những cơ hội mà nó mang lại.
____
Các điểm chính trong buổi podcast
Bên cạnh những chủ đề chính như staking thanh khoản và restaking, buổi trò chuyện giữa Evan Weiss và Matt Zahab còn mang đến nhiều thông tin thú vị khác xoay quanh thế giới staking và DeFi.
- Ethereum: Ethereum với vị thế là nền tảng blockchain hàng đầu, đóng vai trò không thể thiếu trong việc thúc đẩy staking và DeFi. Sự ổn định và an toàn của Ethereum là yếu tố then chốt thu hút người dùng và nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái staking.
- Staking phi tập trung: Mặc dù staking mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu quá nhiều quyền lực tập trung vào một số ít nhà cung cấp dịch vụ staking, điều này có thể gây ra rủi ro về bảo mật và kiểm soát. Vì vậy, việc hướng tới staking phi tập trung là mục tiêu quan trọng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho tất cả mọi người.
- Kết nối các blockchain: Việc các blockchain khác nhau có thể kết nối và tương tác với nhau sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho staking và DeFi. Người dùng sẽ dễ dàng chuyển đổi tài sản giữa các blockchain, tận dụng ưu điểm của mỗi nền tảng và tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
- Quản lý rủi ro: Staking không phải là không có rủi ro. Việc mất mát tài sản do lỗi kỹ thuật, biến động giá thị trường hay các cuộc tấn công mạng đều có thể xảy ra. Vì vậy, việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả là rất quan trọng để bảo vệ tài sản của bạn và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ sinh thái staking.
- Staking: Staking có thể được sử dụng để tăng cường tính bảo mật cho các hợp đồng thông minh, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công và đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên nền tảng blockchain.
- DeFi: DeFi có tiềm năng to lớn trong việc mang lại các dịch vụ tài chính cho những người không có điều kiện tiếp cận với hệ thống tài chính truyền thống. Staking là một trong những công cụ quan trọng giúp DeFi phát triển và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho mọi người.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những chủ đề thú vị này, hãy xem toàn bộ tập podcast tại đây. Đây là một nguồn tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến staking, DeFi và tương lai của tài chính phi tập trung.
__________
Tiểu sử của Evan Weiss
Evan Weiss, hiện đang nắm giữ vị trí COO tại Alluvial, không chỉ là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm mà còn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với bề dày thành tích đáng nể, ông đã và đang góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này, đặc biệt là trong mảng staking và DeFi.
Trước khi đến với Alluvial, Weiss từng đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh cho Coinbase Cloud tại Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Tại đây, ông đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc khi dẫn dắt các nhóm kinh doanh trong việc ra mắt dịch vụ Ví điện tử dạng dịch vụ của Coinbase, một sản phẩm mang tính đột phá giúp người dùng dễ dàng quản lý và sử dụng tài sản kỹ thuật số của mình.
Trước đó nữa, Weiss cũng từng là Trưởng bộ phận Vận hành Kinh doanh tại Bison Trails, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ staking. Dưới sự dẫn dắt tài tình của ông, Bison Trails đã vươn lên trở thành nhà cung cấp dịch vụ staking lớn nhất trong ngành, quản lý khối tài sản khổng lồ lên tới hơn 30 tỷ đô la vào cuối năm 2021.
Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng sự nghiệp thành công tại các công ty lớn, Weiss còn là người sáng lập ra Proof of Stake Alliance (POSA), một liên minh phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2019 với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake.
POSA đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất và vận động các chính sách công tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và phát triển của công nghệ blockchain.
Trong suốt quá trình hoạt động tại POSA, Weiss đã có nhiều đóng góp đáng kể, bao gồm việc xây dựng các khuôn khổ pháp lý cho staking, thiết lập các nguyên tắc ngành cho dịch vụ staking và đề xuất các chính sách thuế công bằng cho phần thưởng staking.
Đặc biệt, Weiss đã chủ trì việc xuất bản nghiên cứu pháp lý đầu tiên về quy định staking và các vấn đề liên quan đến thuế, đặc biệt là trong bối cảnh staking thanh khoản đang ngày càng phổ biến tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu này đã cung cấp những thông tin hữu ích và những hướng dẫn quan trọng cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực staking.
Sau những đóng góp to lớn và tầm nhìn chiến lược của mình, Evan Weiss xứng đáng được coi là một trong những người tiên phong dẫn dắt staking và DeFi tiến về phía trước. Ông không chỉ là một chuyên gia tài năng, mà còn là một nhà lãnh đạo có tâm huyết và tầm nhìn xa, luôn nỗ lực không ngừng để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
