Nieuwe crypto AI-deals van 13 miljard: zo veranderen miners de markt

Hut 8 en IREN, twee voormalige Bitcoin-miners die hun datacenters hebben omgebouwd tot AI-infrastructuur, sloten maandag samen bijna 13 miljard dollar aan nieuwe contracten af. De aandelen van beide bedrijven schoten direct omhoog – Hut 8 met 10 procent, IREN met 19 procent. Is dit het bewijs dat Bitcoin-miners definitief de hoek om zijn naar de AI-rekenkrachtmarkt?

Hut 8 verhuurt volledige Beacon Point-campus voor 9,8 miljard dollar

Het Canadese Hut 8 tekende een 15-jarig huurcontract ter waarde van 9,8 miljard dollar voor zijn datacentercomplex Beacon Point in Texas. De huurder is niet bekendgemaakt. Met deze deal is de volledige energiecapaciteit van de campus – 1.000 megawatt – volledig verhuurd.

Beacon Point is specifiek ingericht voor AI-toepassingen, Dat onderscheid is relevant: de site beschikt over energie-infrastructuur die direct inzetbaar is voor de data-intensieve taken van grote AI-ontwikkelaars, zonder de lange wachttijden die nieuwe datacenterlocaties doorgaans kennen.

De deal bevestigt een bredere verschuiving in de sector. Voormalige Bitcoin miners zoals Hut 8 beschikken over schaarse combinaties van stroomaansluitingen, bouwklare sites en bestaande koelinfrastructuur – precies de bottlenecks waar hyperscalers en AI-ontwikkelaars tegenaan lopen. Meer achtergrond over hoe institutionele partijen positioneren rond Bitcoin-gerelateerde infrastructuur is te lezen in de analyse over Bitcoin-stabilisatie en ETF-stromen.

IREN haalt 2,8 miljard op en verhoogt omzetdoel voor 2026

Concurrent IREN kondigde eveneens nieuws aan: het sloot voor 2,8 miljard dollar aan nieuwe contracten om AI-rekenkracht via de cloud te verhuren aan AI-ontwikkelaars. Dankzij deze deals ligt het bedrijf op koers om zijn omzetdoelstelling voor 2026 ruimschoots te halen. Het aandeel van IREN steeg maandag met 19 procent.

Net als Hut 8 profiteert IREN van zijn roots in de cryptowereld. De infrastructuur die ooit diende voor het minen van Bitcoin – een AI datacenter vol met krachtige processors en een directe stroomaansluiting – blijkt minstens zo waardevol voor de trainings- en inferentietaken van grote taalmodellen.

Markt reageert: zorg over vraaguitval blijkt ongegrond

Onder beleggers bestond de afgelopen maanden enige zorg dat de vraag naar AI-rekenkracht zou afvlakken. De deals van Hut 8 en IREN weerleggen die zorg concreet: langlopende contracten van 15 jaar met een niet nader genoemde partij duiden op een structurele vraag, niet cyclisch.

De koersreactie op de aandelen van Hut 8 en IREN past in dat narratief – bedrijven met grote datacenters kunnen hun bestaande infrastructuur en energiecontracten inzetten voor de snelgroeiende en winstgevende AI-markt.

Vooruitblik: wie volgt Hut 8 en IREN?

Voor Hut 8 is de volgende vraag of het bedrijf nieuwe huurders vastlegt voor eventuele resterende AI-capaciteit en hoe snel de cashflows uit Beacon Point zich vertalen naar winstgevendheid. Voor de sector geldt: voor de sector geldt dat andere bedrijven met vergelijkbare posities nu moeten laten zien dat zij dezelfde overstap kunnen maken.

De convergentie van Bitcoin-infrastructuur en AI raakt ook projecten die zich richten op de volgende laag van het Bitcoin-ecosysteem.