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Amorçons notre communication de la semaine en remerciant les nombreux curieux ou passionnés de la cryptomonnaie qui se sont joints à nous dans le cadre du tout premier 5 à 7 de l’équipe jeudi dernier à l’Hôtel Bonaventure de Montréal. S’il y a une seule certitude après le succès de l’événement et le plaisir partagé par les invités, c’est bien que ce sera le premier d’une longue série!
Ce fut une semaine particulièrement tranquille du côté des actualités dans l’industrie des cryptomonnaies, tandis que la tendance sur les marchés, elle, a rimé à celle des derniers mois, avec une forte corrélation entre le bitcoin et les actions du secteur technologique américain.
Après le Canada, ce sera au tour de l’Australie d’introduire des fonds négociés en bourse appuyés sur les crypto actifs directement la semaine prochaine. 21Shares et ETF Securities vont lancer les premiers produits négociés au comptant sur le bitcoin et l’éther. Les fonds détiendront des bitcoins et des éthers en chambre froide, Coinbase étant le dépositaire. «Les investisseurs australiens veulent et méritent clairement un moyen abordable, facile et professionnel d’accéder à la classe d’actifs crypto en pleine croissance», a déclaré le PDG de 21Shares, Hany Rashwan, dans un communiqué de presse. De son côté, le directeur de VanEck Gabor Gurbacs en a profité pour lancer une flèche à la SEC américaine qui, rappelons-le, s’oppose toujours au lancement d’un tel produit aux États-Unis. Il qualifie cette position conservatrice des régulateurs de « grosse perte pour les investisseurs ». L’Australian Financial Review rapporte qu’il pourrait voir jusqu’à 1 milliard de dollars d’afflux dans ces nouveaux fonds. Il va sans dire que ces derniers stimulent la demande de réserves de bitcoins dans un contexte où l’offre est décroissante, ce qui pourrait s’avérer particulièrement positif sur les marchés.
Les analystes d’Insider Intelligence estiment que la valeur transactionnelle de la crypto augmentera de 70 % en 2022 aux États-Unis. En effet, selon la plus récente analyse de la firme, le nombre d’Américains qui utilisera des cryptomonnaies pour effectuer des achats en 2022 atteindra 3,6 millions. Parallèlement, une enquête menée par Gemini a montré que les nouveaux investisseurs en crypto ont presque doublé en Inde, au Brésil et à Hong Kong l’année dernière. Plus de la moitié des participants à l’enquête au sein de ces pays ont mentionné qu’ils ont commencé à investir dans la crypto en 2021.
Le lancement en version bêta de la place de marché de jetons non fongibles de Coinbase est désormais chose faite. À ce jour, elle supporte uniquement les jetons basés sur la chaîne de blocs Ethereum. La plateforme intègre une couche sociale et nécessite pour l’instant un portefeuille autonome. Ce lancement arrive six mois après l’annonce du projet. La plateforme est maintenant disponible pour certains utilisateurs ajoutés à partir de la liste d’attente, qui a accumulé des millions de membres potentiels depuis octobre. Selon l’entreprise, les utilisateurs seront ajoutés dans l’ordre de leur inscription, et il est prévu d’ajouter tout le monde dans les prochaines semaines. La plateforme de Coinbase débutera sans frais de transaction supplémentaires, bien qu’il y ait toujours des frais standards pour le gaz Ethereum. La place de marché finira par introduire ses propres frais, que le vice-président des produits de Coinbase, Sanchan Saxena, a décrits lors d’un point de presse comme des «frais faibles à un chiffre».
La place de marché a des apparences fortes de réseau social. Bien qu’une partie de cette fonctionnalité – y compris les commentaires – existe sur les propres serveurs centralisés de Coinbase au lancement, la société a déclaré qu’elle décentralisera progressivement ces fonctionnalités et les fera passer à des services décentralisés à l’avenir. Au moment du lancement, Coinbase n’offre pas la possibilité de frapper des NFT par le biais de la plateforme, mais cette fonctionnalité sera bientôt disponible. En outre, Coinbase prévoit également d’accueillir de nouveaux dépôts de projets NFT via la place de marché, y compris certains créés par ses différents partenaires de lancement.
Trop volatiles, les cryptomonnaies? Les investisseurs de Netflix aimeraient pourtant certainement mieux s’y trouver aujourd’hui! En contrepartie, la volatilité à 30 jours du bitcoin atteint son plus bas niveau depuis 17 mois. Cet indice, qui mesure l’écart-type des rendements quotidiens sur quatre semaines, a baissé à 2,2 %, le plus bas depuis le 5 novembre 2020, selon les données fournies par Arcane Research.
Cette baisse de volatilité peut s’expliquer par différents facteurs, dont notamment la baisse d’options disponibles pour spéculer sur le marché à haute marge. Le type d’investisseur intégrant présentement le marché voit aussi possiblement la nature du bitcoin différemment. Comme le mentionne la lettre hebdomadaire de Kaiko Research, «Les volumes d’échanges de bitcoin et d’ethereum ont tous deux considérablement diminué depuis décembre, les investisseurs ayant dé-risqué leurs portefeuilles dans un contexte d’incertitude macroéconomique croissante». Voilà un thème qui résonnera certainement aux oreilles de ceux présents à notre présentation jeudi dernier!
Pour Ki Young Ju, PDG de la plateforme d’analyse sur chaîne CryptoQuant, l’achat institutionnel de BTC pourrait être l’histoire de l’heure dans l’espace crypto, une fois de plus. Ki a mis en avant les chiffres de Coinbase Pro, la branche professionnelle de la bourse américaine Coinbase, qui confirme que d’importantes tranches de BTC continuent de quitter ses livres. Ces tranches ont totalisé 30 000 BTC en un seul jour cette semaine, et cet événement n’est pas isolé, le mois de mars ayant connu un comportement similaire. Cela montre que les récentes prises de décision américaines au niveau gouvernemental n’ont pas refroidi les joueurs institutionnels du marché.
Nous disons souvent qu’être long bitcoin équivaut à être court dollar américain. La suite pour l’indice DXY qui a cette semaine franchi le 100 pour la première fois depuis mars 2020 sera particulièrement intéressante à observer. Assisterons-nous à une poursuite du rebond de force du dollar ou cette résistance mènera-t-elle à un renversement de tendance?
Quoi qu’il en soit, il est demeuré particulièrement positif que le cap des 40 000 $ ait tenu bon pour le bitcoin, surtout que de nombreux analystes s’attendaient à des tests de supports bien plus bas. Ce sont les traditionnelles moyennes mobiles sur 30 et 50 jours qui devront désormais être testées pour espérer une remontée jusqu’à la résistance principale – refusée en début de mois – se pointant à 48 000 $.
Le portrait de 2022 est beaucoup moins inquiétant aux zones actuelles qu’il l’a été lors du plus récent cycle de quatre ans. Il en est ainsi grâce au manque de détenteurs à court terme, ou ceux qui utilisent le bitcoin comme outil entièrement spéculatif. Même les plus récents sommets historiques de 69 000 $ en novembre 2021 ont été atteints avec relativement peu de paris spéculatifs – ce qui contraste fortement avec le sommet historique atteint lors du dernier cycle de réduction de moitié en décembre 2017. De plus, les détenteurs à long terme qui espèrent une nouvelle découverte des prix sont maintenant ceux qui soutiennent le marché, et non les nouveaux spéculateurs qui cherchent à «acheter le creux». Bref, si la montée suivant le dernier halving n’a pas été aussi spectaculaire en termes de pourcentage que lors des cycles précédents, toute correction subséquente pourrait en parallèle être beaucoup plus douce.
Cet article vous est présenté par Fonds Rivemont. Le fonds Rivemont crypto est le premier et seul fonds activement géré de cryptomonnaies au Canada. Éligible REER et CELI. Les investisseurs qualifiés peuvent en apprendre plus ici.
Avertissement : Cette chronique ne reflète pas nécessairement l’opinion de CryptonewsFR et ne constitue en aucun cas des conseils à l’investissement ni des consignes de trading.
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