每次加密牛市启动,以太坊主网交易费用就会变得昂贵。因此,多个项目在创建更便宜、更快、更具功能性的Layer 2(L2)网络方面取得了显著进展。
本文将对2024 年最具潜力的以太坊Layer 2加密项目进行技术概述。我们将考虑代币经济学、网络活动、市值、技术等因素。
最佳以太坊Layer 2币种推荐
顶级的以太坊Layer 2项目提供高扩展性、低交易费用、高吞吐量、强安全性,并与以太坊主网兼容。以下是2024 年最佳的Layer 2加密项目:
- Pepe Unchained — 首个拥有独立链的Layer 2 Pepe代币
- Arbitrum — 低成本交易的最佳选择
- Polygon — 最多功能的以太坊扩展解决方案
- Optimism — EVM等效性的最佳选择
- Blast — 最具创新性的以太坊Layer 2项目
- Loopring — 去中心化交易所的最佳构建平台
- Eclipse — 交易速度最快的选择
- Mantle — 最适合去中心化的项目
- Immutable X — 适合NFT和游戏的最佳选择
- dYdX — 最适合去中心化永续合约交易的平台
既然我们已经列出了Layer 2代币清单,接下来我们将深入探讨每个代币的独特之处,以及它们具备如此潜力的原因。
注意:请阅读至列表末尾,了解我们的额外推荐——顶级以太坊Layer 2项目。
1. Pepe Unchained (PEPU) — 首个拥有独立链的Layer 2 Pepe代币
Pepe Unchained的基础源于迷因币文化,但它远不止于此。作为原版Pepe的升级版,它建立在以太坊Layer 1之上的独立Layer 2网络。
这不仅为用户和支持者提供了交易、质押和与生态系统互动的方式,还为持有者提供了明确的实用价值——相比ETH,交易费用更低,交易速度快达10倍。Pepe Unchained还在以太坊与Pepe链之间提供了低费用的跨链系统。
该项目使用$PEPU作为区块链的主要加密货币,这意味着所有的Gas费都以该币支付。另一方面,Pepe Unchained的支持者还可以质押他们的代币,当前年化收益率(APR)接近1,200%。
值得注意的是,Pepe Unchained已经启动了预售,截至撰写本文时已筹集超过180万美元。
访问Pepe Unchained网站
2. Arbitrum (ARB) — 低成本交易的最佳选择
Arbitrum 因其先进的扩展技术成为以低成本交易著称的最佳以太坊Layer 2项目。它显著降低了Gas费,使得交易费用相比其他Layer 2解决方案(如Optimism)更低。这种成本效益通过其乐观汇总技术实现,该技术在将多个交易提交到以太坊主网之前将它们打包,从而最大程度地减少费用。
Arbitrum支持以太坊兼容的智能合约和去中心化应用(dApps),同时保持了速度和性能。其生态系统包括Arbitrum One和Arbitrum Nova,两者都利用了Arbitrum Nitro技术栈,以提高吞吐量和降低成本。Arbitrum的总锁仓价值(TVL)超过29.7亿美元,在Layer 2解决方案中拥有最高的TVL之一。
其独特功能包括通过ARB代币进行去中心化治理,允许用户对网络升级和其他提案进行投票。这一治理模型得到了Arbitrum安全性的支持,该安全性来源于以太坊的共识。此外,Arbitrum的AnyTrust链提供超低交易费用,非常适合游戏和社交平台等应用。
要了解更多关于Arbitrum未来的看法,请阅读我们的Arbitrum价格预测。
3. Polygon (MATIC) — 最具多样性的以太坊扩展解决方案
Polygon 是最具多样性的以太坊Layer 2解决方案,提供了多种扩展以太坊的技术。其多样性体现在支持多种扩展技术,包括Polygon PoS、zkEVM和Polygon Miden,以满足不同开发者需求和应用场景。
- Polygon PoS通过在侧链上处理交易,提高了交易吞吐量并降低了Gas费。
- zkEVM是一个开源的ZK-Rollup,兼容以太坊虚拟机(EVM),确保了高扩展性和低成本。
- Polygon ID提供区块链原生的身份解决方案。
- AggLayer承诺提供无信任的跨链互操作性。
Polygon 2.0引入了POL,一个高效能的代币,用于在多个链上进行质押和治理。它旨在通过零知识(ZK)技术统一流动性和扩展性。当前市值为74亿美元,流通供应量为92.8亿MATIC,Polygon依然是开发者寻找可扩展且多功能解决方案的首选。
4. Optimism (OP) —EVM等效性的最佳选择
Optimism 被认为是以太坊Layer 2项目中最适合EVM等效性的方案。它的设计确保了与以太坊智能合约和dApp的兼容性,无需进行修改,使其成为那些希望在以太坊上高效部署的开发者的理想选择。
Optimism使用乐观汇总技术(Optimistic Rollups)来实现扩展性并降低交易成本。通过在链下处理交易,并仅将结果记录在以太坊上,它在保持高吞吐量的同时,利用了以太坊的安全性。其生态系统支持各种项目,体现了其多样性和强大的基础设施。
其独特功能包括OP代币,支持治理并激励网络参与。Optimism的路线图包括对基础设施的持续改进,旨在提升性能并扩展生态系统。凭借强大的社区和明确的愿景,Optimism仍然是以太坊Layer 2中最受欢迎的选择之一。
5.Blast (BLAST) — 最具创新性的以太坊Layer 2项目
Blast 因其独特的收益生成机制而成为最具创新性的以太坊扩展解决方案。与其他Layer 2项目不同,Blast直接在ETH和稳定币(如USDC、USDT和DAI)上提供原生收益,直接集成了以太坊的质押和国库券协议。这一特点使用户能够在无需额外步骤的情况下赚取被动收入。
Blast使用乐观汇总机制(Optimistic Rollup)来确保EVM兼容性。这使得dApp的无缝部署成为可能,无需修改。其对ETH和USDB的自动调整功能简化了收益积累,提升了对开发者和终端用户的友好性。
此外,它还具有Gas收入共享模型,将净Gas费用重新分配给dApp开发者。Blast在上线不久后总锁仓价值(TVL)就突破了5亿美元,显示出显著的增长潜力。
6. Loopring (LRC) — 建立去中心化交易所(DEX)的最佳选择
Loopring 是一个区块链无关的协议,专门为构建去中心化交易所(DEX)设计。它为DEX提供了订单环功能,通过循环匹配多个订单来优化流动性和效率。其独特特点包括能够在链下处理交易,同时在链上结算,将集中式交易所的高效性与去中心化平台的安全性相结合。
Loopring利用零知识汇总(Zero-Knowledge Rollups)技术在链下批量处理多个交易,并生成在以太坊主网上验证的加密证明。这确保了以太坊级别的安全性,同时降低了Gas费并提高了交易吞吐量。
LRC代币对于质押、治理和赚取协议费用的份额至关重要,确保了网络安全和社区参与。Loopring仍然是进行安全且可扩展的以太坊交易的首选。
7. Eclipse — 交易速度最佳的以太坊Layer 2项目
Eclipse是以太坊Layer 2项目中交易速度最快的之一。其卓越的吞吐量得益于利用Solana虚拟机(SVM)进行执行,处理速度快于EVM。这使得Eclipse能够在最小延迟下处理大量交易,非常适合需要快速处理时间的应用。
Eclipse在以太坊上进行结算,通过使用以太坊的验证桥确保交易的有效性和顺序,从而保障了强大的安全性。这种结合了Solana速度和以太坊安全性的方案,使Eclipse既高效又安全。它还利用Celestia提供数据可用性,提供了远超当前以太坊能力的可扩展带宽。
Eclipse的独特功能包括使用RISC Zero进行高效的零知识欺诈证明,以及基于寄存器的设计,简化了证明过程。此外,Eclipse不打算拥有自己的代币,而是使用ETH支付Gas费用,从而简化了与以太坊DeFi和NFT生态系统的集成。
8. Mantle (MNT) — 去中心化最佳的Layer 2项目
Mantle因其独特的治理模型和架构而成为去中心化最佳的Layer 2解决方案。它是一个由DAO治理的网络,这意味着关键决策由MNT代币持有者做出,确保了去中心化和社区驱动的发展过程。该治理结构与其模块化设计相结合,实现了高度的去中心化和灵活性。
Mantle的架构将交易执行、数据可用性和交易最终性分为不同的模块。它使用乐观汇总(Optimistic Rollups)来扩展,这种技术压缩交易并在以太坊上结算,从而显著降低Gas费并提高吞吐量。Mantle还使用EigenDA提供去中心化的数据可用性,进一步推动去中心化框架的发展。
此外,Mantle EcoFund和Grants Program支持新项目,促进了生态系统内的创新。这种去中心化、模块化以及强大的开发者支持的组合,使Mantle成为领先的以太坊Layer 2项目。Mantle还最近与BitDAO合并,进一步推动了其成功。
9. Immutable X (IMX) — NFT和区块链游戏最佳的Layer 2解决方案
Immutable X 是最佳的以太坊Layer 2解决方案,专注于NFT,其特点是免Gas费的铸造和交易,同时具备即时交易速度和高扩展性。利用StarkWare的ZK-Rollup技术,Immutable X实现了高容量的NFT交易而不妥协安全性,非常适合寻求成本效益和高性能的创作者和交易者。
Immutable X提供一个碳中和的平台,受到注重环保的开发者和用户的青睐。该平台提供基于API的方法,使得开发者可以轻松集成,无需深厚的区块链知识。这一功能以及全球订单簿,使得NFT可以在多个市场上传播,提升了平台的可用性和覆盖面。
显著的差异化特点包括Immutable X Marketplace,支持免Gas费的交易,以及用于质押、治理和交易费用的$IMX代币。该平台还托管了诸如《Gods Unchained》和《Illuvium》等多个高-profile游戏项目,利用其可扩展且安全的基础设施来支持下一代Web3游戏。
10. dYdX (DYDX) — 去中心化永续合约交易最佳的Layer 2项目
dYdX 是最佳的以太坊Layer 2项目,专注于去中心化永续合约交易,其独特的链下订单处理和链上状态变更设计显著提高了吞吐量并降低了Gas费,使其非常适合高频交易者和市场做市商,他们频繁更新订单。
dYdX支持最高20倍杠杆的保证金和永续合约交易,满足寻求高级交易工具的专业交易者的需求。dYdX的主要特点包括其非托管性质,确保用户对资产的控制权。它使用ZK-Rollups来提高可扩展性,同时保持以太坊的安全性。
dYdX的独特功能包括通过$DYDX代币进行去中心化治理,允许社区提出和投票决定协议升级。此外,该平台将过渡到基于Cosmos SDK的dYdX v4,旨在进一步去中心化和提升性能。
额外推荐:Shibarium (SHIBARIUM) — 社区驱动项目最佳的Layer 2
Shibarium因其对去中心化和社区参与的强烈关注而成为社区驱动项目的最佳Layer 2。它使用参与证明(PoP)共识机制,确保验证者基于其质押量进行选择,营造了一个公平和以社区为中心的环境。这种方法降低了计算成本,并促进了更具可扩展性和成本效益的交易平台。
Shibarium通过提供更快的交易速度和显著更低的费用,增强了Shiba Inu生态系统。原本在以太坊上可能需要超过20美元的交易费用,在Shibarium上可以减少到仅0.01美元,这使其对dApp非常有吸引力。此外,每笔交易都会销毁SHIB代币,为生态系统增加了通缩特性,并可能提升SHIB的价值,使其成为2024年最佳迷因币之一。
Shibarium的独特功能包括对广泛项目的支持,从ShibaSwap等去中心化交易所(DEX)到元宇宙项目。平台的治理模型依赖于BONE代币,用于质押和参与决策过程。Shibarium与EVM的兼容性确保了与现有以太坊dApp的互操作性,进一步促进了其采纳和实用性。
按市值排名的最佳以太坊Layer 2项目
以下是按市值排名的最大的以太坊Layer 2项目列表。
币种 |
市值 |
描述 |
Pepe Unchained |
180万美元(预售) |
基于以太坊Layer 2区块链的Pepe主题迷因代币,提供高质押奖励。 |
Polygon |
74亿美元 |
使用侧链和Plasma框架提高交易速度和降低成本。 |
Immutable X |
35.7亿美元 |
专注于NFT,使用zkRollups实现即时交易确认、大规模扩展和零Gas费。 |
Mantle |
33.8亿美元 |
采用模块化架构和乐观汇总技术,提供低费用、高吞吐量和EVM兼容性。 |
Arbitrum |
32.7亿美元 |
使用乐观汇总实现高吞吐量和低费用。 |
Optimism |
28.1亿美元 |
使用乐观汇总,提供接近即时的交易最终性和更低的Gas费,同时确保以太坊级别的安全性。 |
dYdX |
11.7亿美元 |
去中心化交易平台,利用StarkWare的zkRollups实现高速度、低成本、安全的以太坊永续合约交易。 |
Loopring |
3.85亿美元 |
使用zkRollups,专注于以太坊上的可扩展、安全、低费用的交易和支付。 |
Eclipse |
398万美元 |
使用Solana虚拟机,在以太坊上进行结算,并利用RISC Zero提供隐私,提升可扩展性和效率。 |
Blast |
暂无数据 |
通过对ETH和稳定币的原生收益生成提高可扩展性和效率;支持各种DeFi应用。 |
Shibarium |
暂无数据 |
由Shiba Inu社区开发;旨在提升SHIB生态系统的可扩展性和降低交易成本。 |
Layer 2网络是对以太坊(作为Layer 1加密货币)吞吐量不足以支持其网络上大量流量的响应。构建在以太坊Layer 1区块链之上的扩展解决方案独立处理交易,仅在主链上进行最终验证。虽然最常见的Layer 2网络类型是侧链和汇总(Rollups),但还有多种扩展解决方案,包括:
- 汇总(Rollups,包括zkRollups和乐观汇总)
- 侧链(Sidechains)
- 状态/支付通道(State/Payment Channels)
- Plasma链(Plasma Chains)
- Validiums(包括zkSNARKs和zkSTARKs)
让我们逐一了解每种以太坊Layer 2解决方案的工作原理。
汇总(Rollups)
如前所述,汇总有两种类型:乐观汇总(Optimistic Rollups)和零知识汇总(zkRollups)。尽管它们在中心化、最终性和数据存储方面存在差异,但基本原理类似。
汇总技术将数百笔独立交易打包,并以单笔交易的形式报告到Layer 1。因此,产生的费用仅相当于一次交易,使得在汇总上进行交易的成本仅为Layer 1交易的一小部分。
虽然汇总交易是在一个独立的区块链上计算的,但它们会报告到主链上,并在主链上进行最终确认。因此,汇总的安全性与主链相同,因为修改汇总链上的最终交易也意味着要修改主链上的交易。
乐观汇总(Optimistic Rollups)
乐观汇总基于默认所有交易都是有效的假设——因此得名“乐观”。为了发现潜在的无效交易,它们采用基于验证者在特定时间范围内报告交易的欺诈保护方法。这意味着它们始终需要至少一个诚实的验证者。
最著名的乐观汇总Layer 2包括Optimism和Arbitrum。
缺点
- 难以维护隐私
- 依赖诚实的验证者
- 在无效交易情况下提款缓慢
zkRollups
与乐观汇总不同,zkRollups无需依赖任何假设。相反,它们使用一种称为零知识证明的加密方法来验证交易,无需暴露参与者的身份或交易内容。虽然这提高了网络的安全性,但也增加了运营成本和复杂性。
最著名的zkRollup Layer 2包括zkEVM、zkSync和Starknet。
缺点
- 硬件需求高
- 由于需要调整代码,EVM兼容性实现难度大
侧链(Sidechains)
侧链的工作方式与汇总不同,它们使用自己的共识机制来维护自身的网络状态。因此,侧链不像汇总那样受益于Layer 1的安全性,但它们不需要将数据存储在Layer 1上,这是一大优势。
侧链不是将交易报告到Layer 1,而是与Layer 1并行运行,通过桥接在链之间转移资产。随着汇总的兴起,侧链的使用逐渐减少。
最知名的侧链是Polygon,尽管如前所述,它最近推出了一个zkRollup链,即zkEVM。
优点
- 比大多数汇总具有更高的吞吐量
- 较低的费用(主要是数据存储费用和zk证明费用)
- 即时最终性
缺点
- 安全性低于汇总
- 虽然作为过渡性Layer 2解决方案表现良好,但缺乏汇总所追求的“完整解决方案”
状态/支付通道(State/Payment Channels)
状态或支付通道是点对点网络,使两个参与方能够相互进行交易。从核心组件来看,它们最类似于比特币的闪电网络(Lightning Network)。这些通道的工作原理类似于欠条(IOUs),只将最终结果提交到主区块链上。
这些通道的核心目的是促进两个参与方之间的微支付或频繁支付,因为常规的链上交易成本过高。此外,像以太坊这样的主链在交易结算上需要时间,这对需要频繁且快速交易的参与方来说可能并不理想。
优点
- 即时最终性
- 吞吐量不受区块链限制
- 完全隐私
- 运营成本低
缺点
- 参与方的资金需要锁定才能进行交易
- 参与方需要互相信任
- 数据保护程度低于区块链
- 新通道需要对用户钱包进行修改
Plasma 链
通常被称为以太坊的“子链”,Plasma 链本质上是以太坊主网的小型副本。
其架构通过创建根合约作为每个 Plasma 子链的组成部分来工作。这个根合约将子链与主链连接,同时建立了一套指导每个 Plasma 链的规则。需要注意的是,Plasma 仍然是一个测试和使用较少的系统,尽管开发者正在快速推出新升级。
优点
- 低交易成本
- 高吞吐量
- 用户可以创建个性化的 Plasma 链
缺点
- 安全系统较为宽松
- 在某些情况下可能会出现网络拥堵
- 资金提款可能会有 7-14 天的延迟
Validiums(zkSNARKs 和 zkSTARKs)
Validiums 是另一种扩展解决方案,它利用零知识证明进行链下计算。完成交易计算后,它们直接在以太坊上发布证明以进行验证。
提交到以太坊的有效性证明可以采用 zkSNARKs(零知识简洁非交互式知识证明)和 zkSTARKs(零知识可扩展透明知识证明)的形式。
Validiums 非常适合某些用例,如区块链游戏或交易,因为它们对隐私和可扩展性有同等需求。然而,正如所有使用零知识证明的技术一样,它们也面临着高硬件成本的问题。
优点
- 高可扩展性
- 减少 gas 费用
- 确保链下数据有效性
缺点
- 高硬件成本
- 慢的最终性时间
- 对智能合约集成的支持有限
为什么投资以太坊 Layer 2 区块链代币?
正如我们在上一轮牛市中看到的 Polygon MATIC 的价格,解决加密货币的可扩展性问题可能是一个非常有利可图的用例。考虑到这一点,以下是购买 Layer 2 代币的理由。
提升可扩展性和效率
以太坊网络当前每 12 秒处理约 600 笔交易,其吞吐量约为 50 笔交易每秒(tp/s)。尽管这个数字看起来不算多,但这是在最近的 Dencun 升级后实现的。在此之前,以太坊的处理能力为每秒 15 至 30 笔交易。
另一方面,其扩展解决方案不仅能处理更多的交易每秒;还减少了许多交易必须直接在以太坊上处理的必要性,这对第二大市值加密货币来说是双赢的局面。
需求和采用的增长
随着时间的推移,加密货币作为投资工具和开发生态系统变得越来越受欢迎。这一点在比特币和以太坊 ETF 推出之后尤为明显,加密货币已成为主流。
随着采用率的提高,需求也随之增加;需求的增加带来了更多的交易和可扩展性问题。这正是 Layer 2 扩展解决方案介入并提供急需解决方案的地方。
降低 gas 费用
Layer 2 扩展解决方案的创建目的就是——正如其名所示——改善扩展性。这意味着更高的吞吐量以及更低的 gas 费用。
在比较一个未拥堵的主网和一个未拥堵的 Layer 2 网络时,gas 费用往往差别不大。然而,我们都见证了 2021 年以太坊主网拥堵时 gas 费用高达数百美元的情况。
为了避免被这种拥堵困住,考虑将 Layer 2 网络纳入你的投资组合是明智的选择。
高潜在收益
虽然比特币和以太坊的市值都在 1000 亿美元以上,但市值最大的 Layer 2 代币 Polygon 仅为 50 亿美元左右。此外,我们列表中的许多 Layer 2 项目市值还不到 10 亿美元。
尽管这些低市值的 Layer 2 代币可能存在更高的风险,但它们可能提供比像比特币或以太坊这样的成熟代币更大的收益潜力。因此,如果你在寻找具有最大潜在收益的 Layer 2 加密货币,可能需要关注那些市值较小的项目。
哪个以太坊二层代币最好?
选择投资哪个二层解决方案可能会让人感到不知所措。然而,我们已经列出了几个关键因素,以帮助你做出决定。
市值
和任何资产类别一样,市值在加密货币的潜力中扮演了重要角色。每个项目的市值上限基于市场的流动性和该项目的个人重要性。
因此,了解一个项目的重要性并将其与市值进行比较,是决定哪些代币值得购买的好方法。
网络效应
确定一个项目的重要性的最佳方法是了解其网络效应。这包括考虑以下因素:每日活跃用户数量、每日收入、协议数量(及其成功情况)、开发者数量以及链上总价值锁定(TVL)。
一个在这些方面都表现良好但市值相对较低的链,可能是一个更好的投资机会。
代币经济学
还需要考虑代币经济学。因素如代币的实用性、流通供应量以及锁仓计划都在项目的成功中扮演重要角色。
技术
考虑二层项目的技术也是很重要的。一些扩容解决方案使用突破性的技术,具有更大的潜力,而其他则使用较老和更安全的系统。
虽然了解每种技术细分领域的复杂性需要较高的技术专业知识,但查看专家意见并寻找潜在的系统漏洞,值得在将资金投入特定的二层项目之前进行。
结论
以太坊二层(Layer 2)解决方案是目前市场上潜力最大的加密货币之一。然而,在全面审视了最佳的以太坊二层项目后,我们发现 Pepe Unchained($PEPU)可能是当前市场上最具潜力的项目。
这个以 Pepe 为主题的 meme 代币基于以太坊的 L2 链构建,提供高额的质押奖励、低交易成本和快速的交易速度。目前,$PEPU 正在进行预售中。
访问Pepe Unchained网站
常见问题解答
什么是二层区块链?
二层区块链是指构建在主要区块链(如以太坊和比特币)之上的扩展解决方案。我们的分析发现,顶级的二层网络包括 Pepe Unchained、Arbitrum、Polygon、Immutable X、dYdX、Loopring 和 Shiba Inu 的 Shibarium。
什么是以太坊二层区块链?
以太坊二层区块链是为了解决以太坊主网上的交易处理能力问题而设计的扩展解决方案。这些交易通常在不同的链上处理,然后以批量的形式在以太坊上进行验证,或者完全在链下处理,以太坊仅见最终结算。
哪个以太坊二层加密货币最值得投资?
根据我们对最佳二层代币的分析,Pepe Unchained 目前是最值得投资的二层项目,其次是 Arbitrum。不过,所有投资都有风险,选择是否购买某个资产应由个人投资者决定。
Polkadot 是二层区块链吗?
Polkadot 是一种“零层”区块链,负责在最多 100 个集成的一级链(称为 parachains)之间传输数据。尽管有一些技术上的差异,但 parachains 可以被视为与其他网络上的二层链类似。
参考资料